Courtier / Courtière en banque
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse, évalue et apporte son expertise afin de proposer la meilleure offre au regard de la situation de ses clients.
Accompagne ses clients jusqu'à la signature de la transaction.
Secteur d’activité
Comment y accéder
Il est recommandé de se renseigner auprès des autorités ou organismes de réglementation tels que l'ACPR ou l'AMF pour obtenir des informations précises sur les exigences réglementaires relatives à l'emploi de courtier en banque, celles-ci pouvant varier selon les juridictions.
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Monter un dossier de crédit
- Réévaluer le projet du client compte tenu de l'analyse financière effectuée
- Monter des dossiers de prêt immobilier ou de rachat de crédits
- Aider à la mise à niveau du dossier à transmettre aux banques
- Négocier des conditions de financement avec des banques
- Rechercher différentes banques susceptibles d’accepter le dossier de financement établi par le courtier
- Comparer les offres de plusieurs banques pour trouver un financement adapté au prêt immobilier convenu avec le client
- Conseiller sur le choix de la banque en fonction des taux et contreparties proposés par celle-ci (taux, assurance, échéance…)
Développement économique
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Développer et fidéliser la relation client
- Recueillir et analyser les besoins client
- Ecouter les besoins des clients
- Conseiller le client lors des négociations avec la banque
- Faire le point avec le client après acceptation du dossier par les différentes banques
- Accompagner le client à la validation du dossier par la banque
- Accompagner le client en cas de litige ou de nouveaux projets
- Concevoir et gérer un projet
- Constituer un réseau de professionnels du milieu (agents immobiliers, notaires…) pour accéder aux différentes informations et orienter ses clients
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
- Respecter la confidentialité des informations
- Structurer, synthétiser des informations
- Assurer une veille permanente sur l'évolution législative autour de la finance, des taux d'intérêt, des aides à l'emprunt et l'achat immobilier
- Convaincre, négocier
- Favoriser l'entente, la collaboration
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Réaliser des analyses statistiques pour identifier les tendances de qualité
- Mettre à jour un dossier, une base de données
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les prêts (taux, échéances, volume)
- Accompagner dans la validation du dossier et dans la signature du dossier
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Mettre au point le dossier de financement adapté à la situation de son client
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Au domicile d'un particulier
- Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Particuliers
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
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