Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Moyen recrutement
Moyen recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.
Secteur d’activité
Comment y accéder
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Certifications et diplômes
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Concevoir des montages financiers complexes
- Gérer un portefeuille boursier
- Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Analyser la situation civile et économique du client
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
- Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Développement économique
- Développer et fidéliser la relation client
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
- Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Respecter la confidentialité des informations
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
- Organiser et développer son réseau professionnel
Management, Social, Soin
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Répartition des offres d’emploi
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