Immobilier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

253 offres d’emploi

Dès 1 802 €

Niveau minimum

Aucune formation scolaire

Niveau le plus demandé

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Code ROME C1205

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Immobilier

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

Les compétences recherchées

Gestion et contrôle

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Gérer un portefeuille boursier
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

Gestion administrative et comptable

Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes

Développement commercial

Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Relation client

Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Organisation

Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Communication

Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Développement des compétences

Organiser et développer son réseau professionnel

Conseil, Transmission

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Management

Animer un réseau de prescripteurs et partenaires

Communication, Multimédia

Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Contexte de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 82%

Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) 13%

Contrat à durée déterminée 5%

Arthur

Coach métier emploi

“J'ai trouvé 253 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

CARCIENTE JONATHAN - 92 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carri...

LIB

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BON TALENT - 75 - 75 - Paris 1er Arrondissement

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Publié le 26/06/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

VYTOR - 92 - 92 - LEVALLOIS PERRET

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Publié le 25/06/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

2Y FONCIER CONSEIL - 78 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY

Vos missions En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine à trav...

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Publié le 03/07/2025

Consultant financier (F/H

EXPECTRA TT - APPEL MEDICAL - JBM BUREAU - 92 - 92 - Courbevoie

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois renouvelable. La rémunération brute annuelle est à négocier à partir de 60 0...

MIS Aucune formation scolaire Annuel de 60000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 25/06/2025

CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

PROFIL SEARCH - 92 - 92 - PUTEAUX

Sous la responsabilité du Responsable D'agence, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel. Vous saisiss...

CDI Annuel de 50000.0 Euros à 70000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 17/06/2025

Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale (H/F)

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RESPONSABILITÉS : En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital profession...

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Publié le 05/07/2025

Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale (H/F)

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RESPONSABILITÉS : En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital profession...

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Publié le 05/07/2025

Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale (H/F)

Mercato de l'emploi - 75 - 75 - Paris 1er Arrondissement

RESPONSABILITÉS : En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital profession...

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Publié le 05/07/2025

Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F

Mercato de l'emploi - 78 - 78 - Versailles

RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux e...

CDI

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Publié le 05/07/2025

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier h/f

- 95 - 95 - TAVERNY

Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis p...

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Publié le 04/07/2025

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier h/f

- 78 - 78 - MANTES LA JOLIE

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Publié le 04/07/2025

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier h/f

- 78 - 78 - VOISINS LE BRETONNEUX

Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis pl...

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Publié le 04/07/2025

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier h/f

- 95 - 95 - ARGENTEUIL

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Publié le 04/07/2025

Conseiller en Financement Senior - Hyppo (H/F)

Otium - 75 - 75 - Paris 8e Arrondissement

Nous avons de grosses ambitions pour les prochaines années et, pour les atteindre, nous renforçons notre équipe commerciale à Paris et recherchons des...

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Publié le 04/07/2025

Institutional Structured Products Sales en Family Office (H/F)

Titan Finance - 75 - 75 - PARIS 01

Titan Finance est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers de la finance. Experts des métiers juridiques et du recrutement, no...

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Publié le 04/07/2025