Immobilier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

132 offres d’emploi

Dès 1 867 €

Niveau minimum

Aucune formation scolaire

Niveau le plus demandé

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Code ROME C1205

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Immobilier

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

Les compétences recherchées

Gestion et contrôle

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Gérer un portefeuille boursier
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

Gestion administrative et comptable

Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes

Développement commercial

Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Relation client

Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Organisation

Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Communication

Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Développement des compétences

Organiser et développer son réseau professionnel

Conseil, Transmission

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Management

Animer un réseau de prescripteurs et partenaires

Communication, Multimédia

Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Contexte de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 66%

Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) 28%

Contrat à durée déterminée 6%

Arthur

Coach métier emploi

“J'ai trouvé 132 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“

INGENIEUR PATRIMONIAL JUNIOR (H/F)

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Publié le 27/07/2026

Conseiller Patrimonial (H/F)

BRUCE INTERIM - 95 - 95 - Ermont

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la...

LIB

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Conseiller Patrimonial (H/F)

BRUCE RECRUTEMENT - 95 - 95 - Ermont

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la...

CCE

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Conseiller(ère) Clientèle Patrimonial - 78 (H/F)

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La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 185 000 s...

CDI Bac+3, Bac+4 ou équivalents

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Conseiller(ère) Clientèle Patrimonial - 92 (H/F)

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE - 92 - Hauts-de-Seine

La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 185 000 s...

CDI Bac+3, Bac+4 ou équivalents

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Publié le 20/07/2026

Conseiller Patrimoniale (H/F)

BRUCE INTERIM - 78 - 78 - Versailles

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la...

LIB

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Publié le 20/07/2026

Ingénieur patrimonial débutant F/H (H/F)

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Description de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entreprene...

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Publié le 17/07/2026

Conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F)

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Nous recrutons pour un cabinet situé dans le cœur de Paris des Conseillers en Gestion de Patrimoine dynamiques et prêts à relever de nombreux challeng...

LIB Bac+2 ou équivalents

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Publié le 25/07/2026

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Portefeuille confié - 77 - (H/F)

CM RECRUTEMENT - 77 - Seine-et-Marne

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Portefeuille confié - Seine et Marne - CDI CDI - Marne-la-Vallée - Secteur RER A (Bussy-Saint-Georges, Serri...

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Publié le 24/07/2026

CONSULTANT(E) APPELS DE FONDS (H/F)

ACSIO Conseil - 92 - 92 - LEVALLOIS PERRET

Sous la supervision du Responsable du Pôle, vous accompagnez des chefs d'entreprise dans l'obtention de subventions pour financer leurs projets de dév...

CDI Bac+3, Bac+4 ou équivalents Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12 mois

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Publié le 29/07/2026

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

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CDD Bac+5 et plus ou équivalents

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Publié le 03/08/2026

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

INSTITUT FORMAT CARRIERES COMMUN VENTE - 75 - 75 - Paris 9e Arrondissement

Description du poste : Le Groupe BPCE en partenariat avec l'IFCV recrute plusieurs Chargés de développement commercial dans le cadre de leur forma...

CDD Bac+3, Bac+4 ou équivalents

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Publié le 03/08/2026

Expert Immobilier Sénior (F/H)

- 75 - Paris

Notre client est une entreprise de conseil immobilier présente à travers le monde.Vos missions sont : Réaliser et superviser des missions d'évaluati...

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Publié le 02/08/2026

Conseiller bancaire F/H

La Banque Postale - 75 - Paris

Description (NEW) Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller bancaire dans une banque où vos...

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Publié le 02/08/2026