Immobilier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

229 offres d’emploi

Dès 1 802 €

Niveau minimum

Bac+2 ou équivalents

Niveau le plus demandé

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Code ROME C1205

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Immobilier

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

Les compétences recherchées

Gestion et contrôle

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Gérer un portefeuille boursier
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

Gestion administrative et comptable

Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes

Développement commercial

Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Relation client

Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Organisation

Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Communication

Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Développement des compétences

Organiser et développer son réseau professionnel

Conseil, Transmission

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Management

Animer un réseau de prescripteurs et partenaires

Communication, Multimédia

Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Contexte de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 86%

Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) 12%

Contrat à durée déterminée 2%

Arthur

Coach métier emploi

“J'ai trouvé 1 333 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

WELLVEST - 35 - 35 - Rennes

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? Nous sommes membres d'un groupement dynamique d'envergure national...

LIB Bac+2 ou équivalents

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Publié le 05/10/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

WELLVEST - France

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? Nous sommes membres d'un groupement dynamique d'envergure national...

LIB Bac+2 ou équivalents

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Publié le 05/10/2025

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

MANPOWER FRANCE - 64 - 64 - Bayonne

Manpower Cabinet de Recrutement recherche pour un de ses clients un Conseiller et Gestion de Patrimoine (H/F) basé sur Bayonne et environs. Rejoignez...

CDI

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Publié le 03/10/2025

Conseiller clientèle Prémium (H/F)

WIZBII - 72 - 72 - Le Mans

La société WIZBII recherche pour la SG GRAND OUEST un Conseiller clientèle Prémium H/F en CDI à temps plein (35h/semaine) Vos missions : -Accompagne...

CDI Bac+2 ou équivalents Mensuel de 34000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 03/10/2025

Chargé(e) de successions (H/F)

- 31 - 31 - Balma

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur bancaire, un(e) Chargé(e) de succession...

MIS Horaire de 12.0 Euros à 16.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 03/10/2025

Gestionnaire de Patrimoine Financier en cabinet d'expertise (H/F)

CENTRALE EXPERT - 13 - 13 - Aubagne

Nous recherchons pour notre client (cabinet d'expertise comptable) qui développe sa branche "conseille en gestion de patrimoine", un CONSEILLER EN GES...

CDI Bac+3, Bac+4 ou équivalents Annuel de 32000.0 Euros à 38000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 29/09/2025

Conseiller patrimonial (H/F)

MANPOWER - 42 - 42 - ROANNE

Rejoignez une banque où l'humain compte autant que la performance ! Devenez Conseiller Patrimonial H/F sur le secteur de Roanne (42) et donnez une ...

CDI

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Publié le 26/09/2025

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

CAPFINANCES - 76 - 76 - LE HAVRE

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportu...

CCE Bac+2 ou équivalents

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Publié le 05/10/2025

Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F)

AGC CERFRANCE MAINE-ET-LOIRE - 49 - 49 - Angers

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers Vous intégrez l'é...

CDI

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Publié le 24/09/2025

Agent immobilier (H/F)

CRIT INTERIM - 09 - 09 - ST GIRONS

Vous avez toujours rêvé d'être le roi ou la reine des clés, le ninja du négociateur ou encore le magicien des visites ? Rejoignez les équipes de l'imm...

CDI Mensuel de 1802.0 Euros à 3300.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 03/10/2025

Assistant patrimonial H/F (H/F)

ASTORIA FINANCE - 73 - 73 - Grésy-sur-Aix

Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des année...

CDI Mensuel de 25000.0 Euros à 30000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 23/09/2025

Gestionnaire de patrimoine (H/F)

FULFILLINK - 13 - 13 - MARSEILLE 08

Qui recrute ? Un Cabinet d'Expertise Comptable multi sites, dynamique, bénéficiant d'une excellente réputation et disposant d'une filiale dédiée à la ...

CDI Annuel de 33000.0 Euros à 36000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 22/09/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier (H/F)

K IMMO - 33 - 33 - YVRAC

Vous aurez pour mission : Suivi et analyse de la trésorerie de la SCCI Elaboration et suivi des budgets prévisionnels Gestion et optimisation des fi...

CDD Bac+3, Bac+4 ou équivalents Mensuel de 972.00 Euros sur 12 mois

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Publié le 19/09/2025

Conseiller en Gestion Privée Senior F/H (H/F)

RYDGE CONSEIL - 67 - 67 - Strasbourg

Description du poste En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H , vos principales missions seront les suivantes : Conseiller : * Accompagn...

CDI

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Publié le 06/10/2025

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

FIDU.MONTPELLIER - 34 - 34 - Montpellier

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une forte dimension relation client et coordination des acteurs. Véritable chef d'orchest...

CDI Annuel de 50000.0 Euros à 60000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 05/10/2025

Conseiller en gestion de patrimoine independant H/F

DENIS CHARLENE - 972 - Martinique

Mon client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans. Spécialiste de lépargne et des solutions sur-mesure, il accompagne...

CCE Bac+3, Bac+4 ou équivalents

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Publié le 18/09/2025

Gestionnaire clientèle H/F (H/F)

MARTY INTERIM - 67 - 67 - STRASBOURG

Vous intervenez chez un bailleur social. Vous serez responsable d'un portefeuille de logements depuis la commercialisation jusqu'à la résiliation du b...

MIS Bac+2 ou équivalents Annuel de 27000.0 Euros à 32000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 18/09/2025

Conseiller clientèle patrimonial (H/F)

BRUCE - 13 - 13 - MARSEILLE 02

Lancez votre carrière dans la banque avec un leader du secteur ! Nous recherchons un(e) Conseiller clientèle patrimonial (H/F) pour rejoindre une gra...

CDI Annuel de 37000.0 Euros à 41000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 17/09/2025