Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Faible recrutement
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Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.
Secteur d’activité
Comment y accéder
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Certifications et diplômes
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Concevoir des montages financiers complexes
- Gérer un portefeuille boursier
- Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Analyser la situation civile et économique du client
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
- Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Développement économique
- Développer et fidéliser la relation client
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
- Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Respecter la confidentialité des informations
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
- Organiser et développer son réseau professionnel
Management, Social, Soin
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 789 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Gestionnaire de Patrimoine (h/f)
ADECCO - 49 - 49 - Beaupréau-en-Mauges
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ADECCO - 53 - 53 - Laval
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ADECCO - 49 - 49 - Angers
En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoin...
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ADECCO - 49 - 49 - Saumur
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RANDSTAD - 30 - 30 - Chusclan
Vos missions s'articulera autour de 4 piliers majeurs : Gestion Administrative des Contrats : Suivi des avances, mise en place des garanties bancaire...
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COMPTABILITE GESTION OCEAN - 17 - 17 - La Rochelle
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...
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COMPTABILITE GESTION OCEAN - 17 - 17 - Fontcouverte
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...
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COMPTABILITE GESTION OCEAN - 31 - 31 - Toulouse
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...
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WELLVEST - 35 - 35 - Rennes
Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? (statut d'indépendant) Nous sommes membres d'un groupement dynamiq...
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WELLVEST - France
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RYDGE CONSEIL - 45 - 45 - Orléans
Description de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneu...
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DEFI TECHNOLOGY - 92 - 92 - Rueil-Malmaison
Nous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire de contrat Succession pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge de la gestion d...
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PROMAN - 27 - 27 - Évreux
Le poste : Votre agence d'intérim PROMAN recrute un Opérateur Base de Données Patrimoine H/F. Votre mission consiste à mettre à jour et à gérer les ba...
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CRIT - 06 - 06 - Nice
Votre agence CRIT Nice Tertiaire recherche pour l'un de ces clients, un Gestionnaire de Patrimoine F/H, basé à Nice Ouest. Vos Missions : - Gérer et...
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ALVI RECRUTEMENT - 59 - 59 - LILLE
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ALVI RECRUTEMENT - 69 - 69 - LYON 01
Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de...
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GABRIELE JOSEPH - 83 - 83 - FREJUS
Passionné par la gestion de patrimoine, vous cherchez l'indépendance et de nouveaux challenges ? Développez votre veine entrepreneuriale et rejoignez ...
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EVEL'UP - 29 - 29 - PLOUEDERN
Rejoignez une coopérative engagée et innovante! Au cœur d'un environnement agricole en pleine évolution, notre coopérative accompagne les éleveurs po...
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CAF CHARENTE MARITIME - 17 - 17 - LA ROCHELLE
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PATRIMOINE PRESTIGE ANTILLES - 97 - 972 - LE LAMENTIN
Patrimoine Prestige Antilles, cabinet de gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine : Dans l'immédiat, vous serez pri...
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HB PATRIMOINE - 76 - 76 - MONT ST AIGNAN
Dans le cadre de son développement, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Rattach...
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FIPAD CONSEIL - 51 - 51 - REIMS
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine senior afin de renforcer nos équipes. Notre rais...
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NEXTSTEP - 69 - 69 - LYON 07
NEXTSTEP Opportunité de carrière flexible et évolutive - Ambassadeur, Consultant ou Conseiller CIF. Vous souhaitez diversifier vos sources de revenu...
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PTB CONSEIL - 13 - 13 - AIX les milles
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons une quinzaine de nouveaux collaborateurs sur l'année. Ce métier s'adresse particulièrement à des ...
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