Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.
Secteur d’activité
Comment y accéder
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Certifications et diplômes
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Concevoir des montages financiers complexes
- Gérer un portefeuille boursier
- Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Analyser la situation civile et économique du client
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
- Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Développement économique
- Développer et fidéliser la relation client
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
- Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Respecter la confidentialité des informations
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
- Organiser et développer son réseau professionnel
Management, Social, Soin
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 831 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Conseiller patrimonial H/F (H/F)
BRUCE - 59 - 59 - Lille
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la ...
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BRUCE - 95 - 95 - Ermont
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la ...
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BRUCE - 17 - 17 - La Rochelle
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la ...
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BRUCE - 31 - 31 - Toulouse
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la ...
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BRUCE - 37 - 37 - Tours
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la...
Voir l'offreConseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F) - #TDFE2026
PTB CONSEIL - 13 - 13 - AIX EN PROVENCE
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons une quinzaine de nouveaux collaborateurs sur l'année. Ce métier s'adresse particulièrement à des ...
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BRUCE INTERIM - 75 - Paris
Vous avez une élocution parfaite, aimez le contact humain et êtes intéressé par le secteur patrimonial ? Nous recherchons des conseillers patrimoniaux...
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ALLIANZ VIE - 57 - 57 - SARREBOURG
Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nos Conseiller(e)s spécialisé(e...
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ALLIANZ VIE - 57 - 57 - ST AVOLD
Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nos Conseiller(e)s spécialisé(e...
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BRUCE RECRUTEMENT - 51 - 51 - Reims
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la ...
Voir l'offreCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) (H/F)
COMPTABILITE GESTION OCEAN - 17 - 17 - La Rochelle
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...
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COMPTABILITE GESTION OCEAN - 17 - 17 - Fontcouverte
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...
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COMPTABILITE GESTION OCEAN - 31 - 31 - Toulouse
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...
Voir l'offreConseiller en Gestion de Patrimoine pour Allianz (H/F)
ALLIANZ I.A.R.D. - 91 - Essonne
Votre rôle En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme en Essonne (91). ...
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TIM - 93 - 93 - MONTREUIL
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale et l'efficacité énergétique ? Notre client recrute un(e) Assistant(e) à Maîtrise d'Ouvrage en Gesti...
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LA VIE ACTIVE - 62 - 62 - ARRAS
Sous l'autorité de la Direction, vous participez à l'action du service juridique. Vous assurez un appui technique auprès de l'ensemble des Mandataire...
Voir l'offreChargé de données patrimoniales (H/F)
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABI - 94 - 94 - CRETEIL
Au sein d'une équipe de 4 personnes, complétée par une alternante dédiée à la direction de projets BIM, vous serez rattaché(e) au Responsable Projet B...
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WELLVEST - 974 - La Réunion
Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? (statut d'indépendant) Nous sommes membres d'un groupement dynamiq...
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WELLVEST - France
Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? (statut d'indépendant) Nous sommes membres d'un groupement dynamiq...
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WELLVEST - 35 - 35 - Rennes
Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? (statut d'indépendant) Nous sommes membres d'un groupement dynamiq...
Voir l'offreConseiller(e) en accompagnement financier et patrimonial (H/F)
SOLENE MENGUY SOLENE - 86 - Vienne
Dans le cadre du développement de l'équipe, le cabinet Solène MENGUY EI recrute des conseillers (ères) en investissement financier et stratégie patrim...
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ALEMPLOI ETTS - 68 - 68 - MULHOUSE
Alemploi recrute pour l'un de ses clients, acteur reconnu du conseil aux dirigeants et entrepreneurs depuis près de 50 ans. Dans le cadre de son déve...
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ALLIANZ SANTE PREVOYANCE - 88 - 88 - ST DIE DES VOSGES
- Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseil...
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ALLIANZ SANTE PREVOYANCE - 88 - 88 - EPINAL
- Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseil...
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