Immobilier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

253 offres d’emploi

Dès 1 802 €

Niveau minimum

Aucune formation scolaire

Niveau le plus demandé

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Code ROME C1205

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Immobilier

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

Les compétences recherchées

Gestion et contrôle

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Gérer un portefeuille boursier
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

Gestion administrative et comptable

Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes

Développement commercial

Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Relation client

Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Organisation

Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Communication

Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Développement des compétences

Organiser et développer son réseau professionnel

Conseil, Transmission

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Management

Animer un réseau de prescripteurs et partenaires

Communication, Multimédia

Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Contexte de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 82%

Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) 13%

Contrat à durée déterminée 5%

Arthur

Coach métier emploi

“J'ai trouvé 1 407 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“

Gestionnaire Clientèle (H/F)

HABITATION MODERNE - 67 - 67 - STRASBOURG

Rattaché(e) à la Responsable de la Gestion locative, vous avez la responsabilité d'un portefeuille de logements s'élevant à 540 lots (conventionnés et...

CDI Mensuel de 1900.0 Euros à 2400.0 Euros sur 13.0 mois

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Publié le 04/07/2025

Gestionnaire de comptes H/F

ADECCO FRANCE - 61 - 61 - Saint-Georges-des-Groseillers

L'agence Adecco recrute pour son client, spécialisé dans le domaine des Activités des agents et courtiers d'assurances et basé à Flers (61100), un ges...

CDI

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Publié le 03/07/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

WELLVEST - France

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? Nous sommes membres d'un groupement dynamique d'envergure national...

LIB Bac+2 ou équivalents

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Publié le 03/07/2025

Ingénieur patrimonial H/F (H/F)

COMPAGNIE FIDUCIAIRE - 33 - 33 - Bordeaux

Votre mission, si vous l'acceptez : En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement stratégique de nos clients. Vos ...

CDI Annuel de 32000.0 Euros à 35000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 01/07/2025

Ingénieur patrimonial sénior H/F (H/F)

COMPAGNIE FIDUCIAIRE - 33 - 33 - Bordeaux

Votre mission, si vous l'acceptez : En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement stratégique de nos clients. Vos ...

CDI Annuel de 40000.0 Euros à 50000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 01/07/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

CARCIENTE JONATHAN - 92 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carri...

LIB

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Publié le 02/07/2025

Responsable / Conseiller en gestion de patrimoine financier (H/F)

CENTRALE EXPERT - 13 - 13 - Aubagne

Nous recherchons pour notre client (cabinet d'expertise comptable) qui développe sa branche "conseille en gestion de patrimoine", un CONSEILLER EN GES...

CDI Bac+3, Bac+4 ou équivalents Annuel de 30000.0 Euros à 36000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 27/06/2025

BANQUIER PRIVÉ ITINÉRANT H/F - CDI,- PARIS (75000) (H/F)

BON TALENT - 75 - 75 - Paris 1er Arrondissement

En tant que Banquier Privé Itinérant H/F et hiérarchiquement rattaché au Directeur de la Banque Privée, vous conseillez et animez une clientèle haut-d...

CDI

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Publié le 26/06/2025

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

MANPOWER FRANCE - 59 - 59 - Lille

Manpower Cabinet de Recrutement LILLE BAM recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Indép...

CDI

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Publié le 27/06/2025

Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)

ADECCO FRANCE - 67 - 67 - Strasbourg

En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son c...

CDI Annuel de 26000.0 Euros à 50000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 26/06/2025

Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

MERIEL ASSURANCES - 18 - 18 - BOURGES

En Agence, dans une équipe, vos missions sont riches et diversifiées. Interlocuteur privilégié des clients de l'agences Pro & Entreprises, vous fidéli...

CDI Bac+2 ou équivalents

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Publié le 03/07/2025

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

CAPFINANCES - 76 - 76 - LE HAVRE

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportu...

CCE Bac+2 ou équivalents

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Publié le 25/06/2025

Collaborateur Gestionnaire Administratif Technique H/F

ADECCO FRANCE - 87 - 87 - Limoges

L'agence Adecco recrute pour son client, situé à Limoges (87000), un GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF TECHNIQUE H/F en intérim pour une durée de 6 mois. Vo...

MIS Horaire de 13.62 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 27/06/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

VYTOR - 92 - 92 - LEVALLOIS PERRET

Description du poste Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - CDI - Levallois-Perret Rejoins VYTOR, un cabinet à taille humaine où chaque conseiller ...

CDI Mensuel de 2500.0 Euros à 5000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 25/06/2025

Consultant financier (F/H

EXPECTRA TT - APPEL MEDICAL - JBM BUREAU - 92 - 92 - Courbevoie

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois renouvelable. La rémunération brute annuelle est à négocier à partir de 60 0...

MIS Aucune formation scolaire Annuel de 60000.0 Euros sur 12.0 mois

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Publié le 25/06/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

REBREGET CHARLES - 18 - 18 - FUSSY

Vous développez votre portefeuille clients par la prospection et la recommandation. Vous travaillez de manière autonome, en vous appuyant sur une gamm...

CCE

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Publié le 23/06/2025

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

TOURNIER RICHARD - 30 - 30 - NIMES

Nous proposons 2 postes sur un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et...

LIB Bac+2 ou équivalents

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Publié le 23/06/2025

Commercial conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRI - 29 - 29 - Quimperlé

Nous recrutons en CDI pour notre client spécialisé en gestion de patrimoine au cœur d'un grand groupe français reconnu pour la qualit...