Immobilier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

107 offres d’emploi

Dès 1 890 €

Niveau minimum

Aucune formation scolaire

Niveau le plus demandé

Bac+5 et plus ou équivalents

Code ROME C1205

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Immobilier

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

Les compétences recherchées

Gestion et contrôle

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Gérer un portefeuille boursier
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

Gestion administrative et comptable

Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes

Développement commercial

Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Relation client

Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Organisation

Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Communication

Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Développement des compétences

Organiser et développer son réseau professionnel

Conseil, Transmission

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Management

Animer un réseau de prescripteurs et partenaires

Communication, Multimédia

Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Contexte de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 60%

Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) 39%

Contrat à durée déterminée 2%

Arthur

Coach métier emploi

“J'ai trouvé 634 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“

Comptable Investissement (H/F)

OFFICE PUBLIC DE LHABITAT MONTREUILLOIS - 93 - 93 - MONTREUIL

Est Ensemble Habitat est le 1er bailleur public intercommunal du territoire d'Est Ensemble, au service d'un logement durable, accessible et de qualité...

CDI Annuel de 34000.0 Euros à 42000.0 Euros - Rémunération sur 13 mois incluse sur la tranche proposée

Voir l'offre

Publié le 04/11/2026

Agent indépendant en gestion de patrimoine (H/F)

ABCYS CONSULTING GROUP - 74 - Haute-Savoie

AU sein d' un groupe mutualiste français, spécialisé dans l'épargne, la prévoyance, et la gestion patrimoniale. Les clients sont principalement des pa...

CDI Annuel de 60000.0 Euros à 100000.0 Euros

Voir l'offre

Publié le 03/11/2026

Conseiller en financements INDEPENDANT (H/F)

AFR FINANCEMENT - 83 - 83 - DRAGUIGNAN

Nous sommes AFR Financement, une véritable meute d'entrepreneurs passionnés qui bousculent les codes du courtage en financement. Chaque jour, nos expe...

CCE Bac+2 ou équivalents

Voir l'offre

Publié le 02/11/2026

Conseiller Epargne et Patrimoine - Territoire de Belfort CDI (H/F)

ALVI RECRUTEMENT - 90 - Territoire de Belfort

Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l...

CDI Annuel de 30000.0 Euros à 50000.0 Euros - Fixe selon profil et expérience + variable déplafonné (objectifs qualitatifs et quantitatifs) + intéressement et participation + autres avantages

Voir l'offre

Publié le 02/11/2026

DEVENEZ CONSULTANT PATRIMONIAL INDÉPENDANT ! (H/F)

LAPIERRE THOMAS - 69 - Rhône

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre activité professionnelle et accompagner les particuliers dans leurs projets de vie et leurs décis...

LIB

Voir l'offre

Publié le 30/10/2026

Conseiller financier et patrimonial (H/F)

ALVI RECRUTEMENT - 75 - 75 - Paris 17e Arrondissement

Notre client est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers ...

CDI Annuel de 70000.0 Euros à 80000.0 Euros - Fixe selon profil et expérience + variable + avantages connexes

Voir l'offre

Publié le 03/11/2026

Conseiller Epargne et Patrimoine - secteur Tarbes (H/F)

ALVI RECRUTEMENT - 65 - 65 - Tarbes

Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l...

CDI Annuel de 30000.0 Euros à 50000.0 Euros - Fixe selon profil et expérience + variable déplafonné (objectifs qualitatifs et quantitatifs) + intéressement et participation + autres avantages

Voir l'offre

Publié le 30/10/2026

Conseiller Epargne et Patrimoine sédentaire (H/F)

ALVI RECRUTEMENT - 73 - 73 - Chambéry

Notre client, mutuelle d'épargne et d'assurance de personnes historique, recherche un(e) Conseiller(ère) Épargne et Patrimoine pour prendre en charge ...

CDI Annuel de 27000.0 Euros à 35000.0 Euros - Fixe + Variable + Interessement + CE

Voir l'offre

Publié le 30/10/2026

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

LYNX RH SERVICES DEV - 31 - 31 - Balma

Lynx RH recrute pour son client, un profil de conseiller en gestion de patrimoine (H/F), pour un cabinet indépendant en très forte croissance. L'équip...

MIS Annuel de 22405.0 Euros à 27405.0 Euros

Voir l'offre

Publié le 30/10/2026

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (H/F)

CGO - 17 - 17 - La Rochelle

Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...

CDI Annuel de 40000.0 Euros à 42000.0 Euros

Voir l'offre

Publié le 29/10/2026

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (H/F)

CGO - 17 - 17 - Fontcouverte

Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e)...

CDI Annuel de 40000.0 Euros à 42000.0 Euros

Voir l'offre

Publié le 29/10/2026

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (H/F)

MEZINVEST - 43 - 43 - Le Puy-en-Velay

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une opportunité de rejoindre ses équipes au sein du...

CDI Bac+5 et plus ou équivalents

Voir l'offre

Publié le 28/10/2026

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (H/F)

MEZINVEST - 63 - 63 - Clermont-Ferrand

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une opportunité de rejoindre ses équipes au sein du...

CDI Bac+5 et plus ou équivalents

Voir l'offre

Publié le 28/10/2026

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Statut indépendant-

- 77 - 77 - LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Vous avez une solide expérience professionnelle, le goût du contact et l'envie de construire une activité qui vous ressemble ? Le conseil patrimonial ...

LIB Bac+2 ou équivalents

Voir l'offre

Publié le 02/11/2026

Conseiller Financier (h/f) (H/F)

ADECCO FRANCE - 49 - 49 - Angers

Adecco Recrutement accompagne son client, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ...