Immobilier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

100 offres d’emploi

Dès 1 820 €

Niveau minimum

Bac ou équivalent

Niveau le plus demandé

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Code ROME C1205

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Met en œuvre des mandats de gestion.

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Immobilier

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

Les compétences recherchées

Gestion et contrôle

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Concevoir des montages financiers complexes
Gérer un portefeuille boursier
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

Gestion administrative et comptable

Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes

Développement commercial

Développer et fidéliser la relation client
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Relation client

Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Organisation

Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Communication

Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Développement des compétences

Organiser et développer son réseau professionnel

Conseil, Transmission

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Management

Animer un réseau de prescripteurs et partenaires

Communication, Multimédia

Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Contexte de travail

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires
Clientèle d'entreprises
Particuliers

Statut emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 81%

Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) 14%

Contrat à durée déterminée 5%

Arthur

Coach métier emploi

“J'ai trouvé 452 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“

Conseiller en investissement financiers indépendant (H/F)

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Conseiller Epargne et Patrimoine - Territoire de Belfort CDI (H/F)

ALVI RECRUTEMENT - 90 - Territoire de Belfort

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CDI Annuel de 30000.0 Euros à 50000.0 Euros - Fixe selon profil et expérience + variable déplafonné (objectifs qualitatifs et quantitatifs) + intéressement et participation + autres avantages

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Publié le 16/09/2026

Gestionnaire Base de Données cartographiques F/H

***SOCIETE C6 - 13 - 13 - Pennes-Mirabeau

Au sein de l'Agence Données Patrimoniales, vous participez à la qualité, à la fiabilité et à la valorisation des données techniques et patrimoniales d...

CDI Annuel de 25300.0 Euros à 26500.0 Euros

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Publié le 11/09/2026

CONSEILLER(ERE) EN GESTION PATRIMONIALE (H/F)

ACTION AIDE PERSONNES PROTEGEES - 17 - 17 - AYTRE

Dans le cadre d'un remplacement d'un arrêt maladie, l'ADEI ADPP recherche un ou une conseil(ère) en gestion de patrimoine : 1. Il/Elle recherche, org...

CDD Bac+3, Bac+4 ou équivalents Mensuel de 2105.0 Euros à 2106.0 Euros - Reprise d'ancienneté possible sur poste similaire

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Publié le 11/09/2026